Малый и средний бизнес не обращается за внешним финансированием
Планируете исследование? Заполните бриф или отправьте заявку, а мы сделаем всё необходимое Связаться с нами
МОСКВА, 16 февраля 2017 года. Две трети компаний-субъектов МСП за последний год не обращались за кредитами. Среди тех, кто подавал заявку, треть получили отказ, в большинстве случаев без объяснения причины. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса руководителей предприятий, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с Фондом Citi, Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российским микрофинансовым центром (РМЦ) в феврале 2017 г*.
За последний год треть субъектов МСП (32%) обращались за кредитами или займами. В основном это были кредиты для юридических лиц (14%) и займы в МФО (9%). Почти каждый десятый предприниматель признается, что оформлял кредит для нужд предприятия как физическое лицо (8%). 68% предпринимателей не обращались за оформлением займов, и большинство из них объясняют это тем, что рассчитывают на собственные средства.
Каждый второй предприниматель за последний год подавал заявление на кредит один раз (51%), еще 22% - дважды, а 27% обращались три и более раз. Те, кто получили одобрение, не всегда получают всю сумму (средняя сумма заявки 8 млн. рублей, а средняя одобренная сумма почти в 1,5 раза ниже - 4,7 млн. рублей). Те опрошенные, которым было отказано в кредитах (32%), в половине случаев не получили раъяснений причин отказа (50%).
Стоит отметить, что при оформлении заявки на кредит пользовались советами сторонних специалистов 22%, а самостоятельно оформляли 78%. Предприниматели, не прибегавшие к внешним консультациям, получали одобрение по кредитам реже (7%).
Субъекты МСП, имеющие положительный опыт кредитования, в большей степени ориентированы на расширение знаний о финансировании бизнеса (33%) и финансовом планировании (29%), в отличие от предпринимателей, которые получили отказ в кредитовании. Для последних важно получение знаний в части продаж (23%), подбора и управления персоналом (12%).
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «За последний год обращалась ли Ваша организация за кредитами или займами? Если да, укажите, какие именно кредиты или займы Вы планировали получить?», в % от всех опрошенных
| Кредит для юридических лиц | 14 |
| Заём в микрофинансовой организации | 9 |
| Кредит для физических лиц | 8 |
| Лизинг | 4 |
| Факторинг | 1 |
| Нет, не обращались | 68 |
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Почему вы не обращались за кредитами или займами?», в % от всех опрошенных, не обращавшихся за кредитами
| Нет необходимости / ориентируюсь только на свои средства | 63 |
| Наша организация не соответствует требованиям финансовых организаций | 7 |
| Слишком дорого | 7 |
| Одолжили деньги у знакомых, партнеров / оформили кредит на физическое лицо | 4 |
| У нас уже есть действующий кредит | 3 |
| Нет доверия к финансовым организациям | 2 |
| Слишком много документов надо собирать | 1 |
| Другое | 14 |
* Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Сколько всего заявок на кредиты или займы вы подавали в течение последнего года?», в % от тех, кто обращался за кредитами
| Доля поданных заявок | Доля одобренных заявок в разрезе количества поданных заявок | |
| 1 | 51 | 80 |
| 2 | 22 | 53 |
| 3 | 12 | 75 |
| 4 | 9 | 33 |
| 5 | 6 | 40 |
| Средняя сумма поданных / одобренных заявок | 8 000 000 | 4 700 000 |
Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Скажите, сотрудники финансовых организаций сообщили Вам причины отказа? Если да, то уточните, какие именно причины были озвучены Вам?», в % от тех, кто получили хотя бы один отказ по кредитам или займам
| Нет, сотрудники финансовых организаций мне ничего не говорили | 50 |
| Плохая кредитная история / отсутствие кредитной истории | 10 |
| Отсутствие залога | 7 |
| Наличие непогашенных кредитов | 7 |
| Ошибки при подготовке документов | 4 |
| Другое | 33 |
* Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов
Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «При оформлении кредитной заявки пользовались ли Вы помощью сторонних специалистов?», в % от тех, кто обращался за кредитами или займами
| Все, кто обращался | Получили кредит | Не получили кредит | |
| Да, я пользовался сторонней помощью | 22 | 27 | 7 |
| Нет, я оформлял документы на кредит самостоятельно/ силами сотрудников моего предприятия | 78 | 73 | 93 |
Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Исходя из Вашего опыта оформления кредитов и займов, какие дополнительные знания необходимо развивать лично Вам и Вашим сотрудникам?*», в % от всех опрошенных и по группам
| Все опрошенные | Не обращались за кредитами | Обращались за кредитами | Получили кредит | Не получили кредит | |
| В сфере финансового планирования | 19 | 16 | 24 | 29 | 15 |
| В сфере продвижения товаров / услуг и PR | 18 | 19 | 15 | 13 | 12 |
| В сфере технологий продаж | 17 | 17 | 19 | 17 | 23 |
| В сфере финансирования бизнеса | 17 | 12 | 28 | 33 | 19 |
| В сфере стратегического планирования | 11 | 11 | 11 | 13 | 8 |
| В сфере подбора и управления персоналом | 6 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| Мне вполне достаточно моих знаний | 13 | 14 | 10 | 8 | 15 |
| Другое | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 |
* Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов
Планируете исследование?
Отправьте заявку или заполните бриф
и мы свяжемся с вами
