Онлайн-покупка продуктов питания и их доставка

3 млрд человек по всему миру попали под ограничения из-за пандемии
1 из 4 россиян покупает онлайн
3% – доля продуктового онлайн-ритейла в России

Об исследовании

Потребительское поведение – один из компонентов экономической жизни общества, которые особенно сильно подвержены влиянию пандемии коронавируса и связанного с ней режима самоизоляции. В данном исследовании представлены изменения, которые произошли в России в сфере продуктового онлайн-ритейла под воздействием пандемии и ограничительных мер, принимаемых с целью ее остановить.

  • В условиях пандемии коронавируса более 3 млрд человек вынуждены проводить время в полной или частичной изоляции. Как результат, спрос в сегменте онлайн-продаж и спрос на доставку продуктов на дом возрос в 2-3 раза.

  • В последние 5 лет онлайн-торговля в России развивается быстрыми темпами, но доля продуктов питания в онлайн-продажах остается крайне низкой. На формат онлайн приходится менее 3% продаж еды и напитков в России.

  • Цифровая грамотность россиян с каждым годом повышается. В последние годы активный прирост интернет-пользователей происходит за счет аудитории 55+. В ситуации пандемии эта тенденция усиливается, что создает перспективы для развития сегмента онлайн-торговли.


Изменение потребительского поведения на фоне пандемии

Под воздействием пандемии и продления режима самоизоляции потребительское поведение россиян меняется в нескольких направлениях. С одной стороны, имеет место «продуктовая паника», когда многие стараются впрок закупить товары первой необходимости. С другой стороны, потребители меняют свое отношение к разным форматам торговли.  В свою очередь, потребителям тоже приходится адаптироваться к новым условиям и чаще пользоваться услугами онлайн-магазинов. Такое потребительское поведение характерно для различных категорий населения.

Панические настроения

«Продуктовая паника», возникшая в мире в начале марта из-за распространения коронавируса, в середине месяца достигла России. Уже в первой декаде марта пользователи социальных сетей начали активно выкладывать фотографии пустых полок в магазинах Москвы и других крупных городов. «Дефицит продуктов» привлек внимание и СМИ: за первые 3 месяца 2020 года русскоязычные источники в три раза чаще писали о нехватке продуктов в магазинах, чем за весь 2019 год.

Продуктовый дефицит

В основном россияне запасались товарами с длительным сроком хранения. Анализ социальной сети Instagram, в частности, показал, что за период с 15 по 31 марта в постах, связанных с коронавирусом, среди продуктов и товаров первой необходимости чаще всего упоминали гречку, макароны, консервы и средства гигиены.

Ритейлерам пришлось отреагировать на эту тенденцию, чтобы сохранить спрос. Они незамедлительно стали убеждать россиян в отсутствии необходимости закупки впрок. Один из примеров такой реакции –  флешмоб с хэштегом #товаресть, другой – появление сотрудников магазинов «Ашан» в торговых залах с плакатами «Остановим МАКАРОНОвирус» и «Топим за разумное потребление».

В России за последние недели потребительский ажиотаж наблюдался как в офлайн-, так и в онлайн-продажах, несмотря на то, что онлайн-ритейл, на который в стране приходится только 3% продаж продуктов и товаров повседневного спроса, пока значительно уступает по продажам форматам офлайн.


Развитие онлайн-торговли в условиях пандемии

Из-за распространения инфекции covid-19 более 3 млрд человек в мире попали под ограничения, связанные с введением карантинных мер. Потребители, находящиеся в полной или частичной изоляции, все чаще заказывают продукты онлайн. В Китае тренд обозначился еще в середине февраля 2020 года, в разгар эпидемии covid-19 и активно прослеживается в настоящее время в странах Европы, серьезно затронутых пандемией. Распространяется данная тенденция и на Россию. Ритейл вынужден приспосабливаться к новым реалиям.

В России в целом значительный рост сегмента онлайн-продаж наблюдается последние пять лет. Так, с 2017 по 2019 год проникновение e-commerce в целом в России увеличилось на 9%. Сейчас практически каждый четвертый россиянин покупает товары в интернете. По данным Евромонитора на 2019 год в структуре онлайн продаж в России лидирует сегмент бытовой техники и электроники (на данный сегмент приходится почти треть онлайн-продаж в нашей стране).

Электронная коммерция в России

На сегодняшний день доля продовольственных товаров в структуре интернет-продаж в России остается низкой (для сравнения: в 2019 году доля еды и напитков в структуре интернет-продаж в России оказалась в 2,5 раза ниже аналогичного показателя в Европе). Однако в настоящий момент онлайн-продажи еды и напитков в России растут опережающими темпами. В 2019 году объем рынка онлайн-доставки продовольственных товаров и товаров повседневного спроса в России вырос на 50% по сравнению с 2018 годом, составив 35 млрд. руб.

Структура онлайн-продаж





Доставка продуктов на дом

По данным Роспотребнадзора и ВОЗ люди старше 60 лет являются наиболее уязвимой категорией населения во время пандемии covid-19: даже поход в продуктовый магазин может быть сопряжен для них с повышенным риском заражения. В таких условиях заказ продуктов через интернет является более безопасным способом обеспечить пенсионеров продуктами питания и товарами повседневного спроса. Ряд ритейлеров в Москве и Санкт-Петербурге оперативно отреагировали на ситуацию и ввели дополнительные льготы при покупке продуктов онлайн для наиболее уязвимых групп граждан. Так, торговая сеть «Перекресток» открыла горячую линию для приема заказов по телефону, снизила минимальную сумму заказа для уязвимых категорий покупателей до 2000 руб. (для остальных граждан минимальная стоимость заказа составляет 5000 руб.) и ввела бесплатную доставку для пенсионеров. Аналогичные решения принимают и другие торговые сети, а также владельцы бизнеса в регионах. Так, онлайн ритейлер Утконос после начала пандемии организовал выделенную линию для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями и уменьшил интервалы доставки для этих категорий населения до 2-4 часов.

Доставка продуктов на дом в условиях усиления карантинных мер и увеличения сроков самоизоляции становится актуальной для всех категорий населения. Так, по данным инструмента Yandex Wordstat популярность запроса «доставка» возросла в Москве в 1,5 раза с 1 по 21 марта 2020 года. Всего за неделю с 14 по 21 марта возросла популярность торговых сетей – лидеров e-grocery: в 1,3 раза для запроса «Перекресток», в 2,7 раза для запроса «Утконос», и в 2 раза – для запроса «Деликатеска.ру» (одного из наиболее динамично развивающихся продуктовых онлайн-магазинов Москвы).

Популярность запроса

За аналогичный период крупные интернет-магазины и сервисы доставки отметили существенное увеличение спроса. Например, сервис iGoods, специализирующийся на доставке продуктов на дом, отметил четырехкратный рост спроса с 15 по 22 марта, интернет-магазин Ozon.ru из-за резкого увеличения спроса был вынужден поднять минимальную сумму заказа до 999 руб., а для категории «продукты» до 2500 руб. В сети «Утконос» за последние три недели отметили практически трехкратный прирост заказов в денежном выражении.

Динамика запросов

Прогнозы развития ситуации

Выраженный рост продуктового онлайн-ритейла в последнее время объясняется, в том числе, продовольственным ажиотажем, наблюдавшимся в марте среди россиян и связанным с усилением карантинных мер. В условиях распространения эпидемии и угрозы длительной самоизоляции россияне, во всяком случае в Москве и в крупных городах, стали не только закупаться впрок, но и активно переключаться на онлайн-покупку продуктов. Пока сложно оценить, насколько эта тенденция закрепится после окончания пандемии.

Тем не менее, продукты все еще остаются категорией товаров, которую большинство российских покупателей предпочитают выбирать самостоятельно в магазине, где можно предварительно оценить качество и внешний вид товара. Особенно это касается скоропортящихся продуктов (мясо, рыба, овощи и фрукты, молочные продукты).

Однако, наряду с всеобщей цифровизацией, с большой вероятностью можно ожидать, что продуктовый онлайн-ритейл продолжит активно развиваться и после окончания режима самоизоляции – в том числе потому, что оценившие его удобство россияне будут и в дальнейшем покупать продукты, не выходя из дома.

Этому поспособствует и общий рост цифровой грамотности населения. По результатам исследовательского спецпроекта НАФИ «Цифровая грамотность для экономики будущего» цифровая грамотность 45% россиян уже находится на высоком уровне. Россияне стали лучше справляться с поиском информации, грамотнее подходить к ее анализу, увереннее работать на цифровых устройствах. Больше людей стали пользоваться современными средствами коммуникации, такими как мессенджеры и социальные сети. Причем заметен активный прирост числа пользователей старше 55 лет.




Скачать полное исследование
«Онлайн-покупка продуктов питания и их доставка»

Внимание!

Нам стало известно о ряде случаев мошенничества, когда людям звонят или пишут от лица сотрудников НАФИ и предлагают заработать на криптовалютах и ценных бумагах. Пожалуйста, будьте бдительны! Мы не обращаемся к клиентам с подобными предложениями. О фактах мошенничества, пожалуйста, сообщайте нам.