Фитнес-индустрия – 2019-2021: COVID-19, борьба с ним и последствия для отрасли

33% падение выручки несетевых фитнес-центров в 2020 году – против 11% в сетевых фитнес-учреждениях
1-3 года непрерывной работы потребуется для восстановления отрасли после пандемии
порядка 70% представителей фитнес-индустрии не заметили особых мер господдержки в период пандемии или сочли их недостаточными

Актуальность исследования фитнес-индустрии НАФИ

От последствий пандемии коронавируса пострадали практически все отрасли российского бизнеса. Так, согласно результатам исследования НАФИ, проведенного в июне 2020 года, 76% предпринимателей сообщали о снижении выручки из-за пандемии и сопутствующих ограничивающих мер. Особенно сильно связанные с эпидемиологической ситуацией ограничения затронули отрасли, связанные с предоставлением услуг населению. Фитнес-индустрия в этом контексте не стала исключением: к потерям из-за введения в период пандемии временных запретов на посещение публичных мест, строгого регулирования количества людей, находившихся в одном публичном пространстве, добавился косвенный ущерб, связанный с долей тех россиян, которые временно отказались от занятий спортом или ограничили их из-за перенесенного заболевания.

В исследовании «Фитнес-индустрия – 2019-2021: COVID-19, борьба с ним и последствия для отрасли»:

  • дано описание актуальной ситуации в отечественной фитнес-индустрии

  • произведена оценка представителями отрасли ущерба, вызванного ограничениями, связанными с пандемией

  • показан процесс восстановления в период после пандемии

  • определены прогнозируемые сроки такого восстановления и потребность представителей фитнес-индустрии в господдержке на федеральном и региональном уровне

Оператор исследования

Исследование инициировано и организовано Ассоциацией операторов фитнес индустрии (АОФИ).  Сбор данных осуществлялся экспертами Аналитического центра НАФИ, обработка результатов проведена агентством FitnessData.

Методология

Исследование было проведено в период с IV квартала 2021 по II квартал 2022 года. В нем приняли участие 67 представителей 21 фитнес-сети, в которые входят 120 фитнес-клубов, и 46 несетевых клубов из 30 регионов России.

88% участников опроса являются топ-менеджерами учреждений фитнес-индустрии: из них 81% – руководители или генеральные директора клубов/сетей, 7% – операционные/финансовые директора. В остальных случаях в исследовании участвовали директора по фитнесу, маркетингу и линейные специалисты.

Всероссийский опрос представителей фитнес-индустрии осуществлялся с помощью онлайн-платформы «Голос бизнеса». Это уникальная в своем роде онлайн-панель, разработанная экспертами Аналитического центра НАФИ для выявления проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении бизнеса, а также для определения потребностей предпринимателей в различных услугах сегмента В2В.


Результаты исследования

Общая характеристика ситуации в отрасли

Конкуренция на рынке фитнес-услуг

Один из важнейших параметров, позволяющих оценить состояние отрасли – уровень конкуренции на рынке. По оценкам большинства представителей фитнес-центов и клубов, конкуренция на рынке фитнес-услуг в 2020-2021 годах изменилась незначительно – в пределах 5-10% в сравнении с показателями предыдущих лет. 

Динамика количества конкурентов

Большая часть представителей сетевых фитнес-объектов отметили отсутствие изменений уровня конкуренции на рынке или незначительный рост числа конкурентов, в то время как представители несетевых фитнес-учреждений говорили скорее об уменьшении уровня конкуренции.

Наименее пострадавшие в период пандемии сегменты фитнес-рынка

Мнения представителей фитнес-индустрии относительно того, какие сегменты отраслевого рынка понесли наибольший ущерб в 2020-2021 годах, разделились. Однако можно выделить следующие ключевые факторы, обозначенные рядом участников исследования:

  • с социально-экономическими сложностями, связанными с пандемией, в 2020 году лучше справились «классические» фитнес-клубы различных ценовых сегментов и многофункциональные студии

  • 2021 год с наименьшими потерями пережили фитнес-учреждения бизнес- и премиум-сегмента, а также студии и фитнес-центры с ежемесячной оплатой посещений.

Изменение посещаемости фитнес-клубов в период пандемии

Среднее количество посещений

Пандемия коронавируса существенно повлияла на количество посещений фитнес-клубов. Несмотря на то, что в целом количество держателей абонементов в фитнес-центры возросло, среднее количество фактических посещений в 2021 году в большинстве сегментов так и не вернулось на тот уровень, на каком было до пандемии.  

Динамика посещений

В целом снижение посещаемости фитнес-центров и клубов в сравнении с периодом до пандемии привело к падению выручки, не связанной с приобретением абонементов – сюда входит оплата разовых посещений, персональных тренировок, покупки в кафе при фитнес-центрах и приобретение клиентами других сопутствующих товаров или услуг.

Количество держателей абонементов

Согласно полученным от представителей фитнес-индустрии данным о количестве покупателей абонементов в 2019, 2020 и 2021 годах, общее число постоянных клиентов по всем типам фитнес-объектов в обозначенный период возросло. Росту суммарного числа держателей абонементов не помешали ни связанные с пандемией ограничения, ни падение реальных доходов населения.

Доля продлений

Доля продлений абонементов – один из ключевых показателей уровня лояльности клиентов по отношению к фитнес-центрам. В 2020 году практически все сегменты фитнес-рынка – как крупные сети, так и небольшие студии –  столкнулись с сокращением продлений в среднем на 10-20%. Наименее пострадавшим в данном контексте оказался сегмент фитнес-клубов с высокой стоимостью абонементов (от 50 тыс. руб.): в нем падение доли продлений составило лишь 6,5%. Самые большие потери понесли демократичные фитнес-клубы без бассейна или тренажерных залов. В них доля продлений сократилась на 30% (42% клиентов продлевали свои абонементы в течение 90 дней после завершения предыдущего). 

Влияние пандемии коронавируса на выручку представителей фитнес-индустрии

По оценкам участников представленного исследования, медианное значение выручки фитнес-учреждений в расчете на один объект снизилось с 43 до 31 млн руб. в 2020 году, а в 2021 так и не вернулось к показателям периода до пандемии, достигнув 36 млн руб.

Со снижением выручки в 2020 году столкнулись все фитнес-центры и клубы, но несетевые фитнес-организации пострадали заметно больше: в них выручка снизилась на 33% в расчете на один клуб против 11% в сетевых учреждениях. Темпы восстановления сетевых фитнес-организаций также выше – в 2021 году их медианный объем выручки превысил значения 2019 года (в расчете на один клуб), тогда как несетевые объекты достигли лишь 70% от объема выручки 2019 года.

Доля доходов с продаж абонементов в структуре выручки

Большую часть выручки фитнес-учреждений по-прежнему составляют доходы с продаж абонементов, хотя менеджмент и стремится диверсифицировать источники прибыли.

Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, с одной стороны, препятствовали наращиванию доходов от персональных тренировок и реализации других дополнительных фитнес-услуг из-за длительного простоя фитнес-центров и клубов и сокращения посещаемости, с другой – способствовали развитию новых форматов предоставления услуг, таких как онлайн-тренировки, сдача тренажеров в аренду, тренировки в мини-группах и др. 

Доля доходов с продаж абонементов_несетевые объекты

Доля доходов с продаж абонементов в структуре выручки несетевых фитнес-учреждений в последние годы снизилась. Причинами этому служат увеличение числа дополнительных услуг, предоставляемых соответствующими фитнес-центрами и клубами, переход в ряде случаев на новые формы оплаты – разовое посещение/краткосрочные абонементы и др. Особенно изменения заметны в отношении представителей несетевого сегмента фитнес-рынка, для которых доходы с продаж абонементов составляют менее 50% в структуре общей выручки.

Доля доходов с продаж абонементов_сетевые объекты

 Динамика стоимости абонементов/посещений

Существенная потеря доходов из-за длительного простоя фитнес-учреждений в период пандемии и заметный рост инфляции в 2021 году заставили представителей фитнес-индустрии задуматься о повышении цен на абонементы. По оценкам участников исследования, рост цен на услуги фитнес-клубов в среднем составил менее 5% в 2020 году и от 5% до 10% в 2021.

При этом большая часть игроков фитнес-рынка стремилась сдержать рост цен в 2020 году – стремление «пережить кризис за счет внутренних ресурсов» было характерно как для сетевых, так и для несетевых фитнес-клубов без бассейна и тренажерных залов. Заметное повышение стоимости абонементов или разовых посещений наблюдалось только в мульти- и моностудийных фитнес-учреждениях.

Адаптация к нормам и ограничениям, связанным
с пандемией

Пандемия коронавируса и введенные с целью борьбы с ней ограничения заметно изменили социально-экономическую ситуацию во всем мире, и Россия не стала исключением. Эти изменения коснулись не только выручки компаний-представителей различных индустрий. Они также обострили ряд социальных рисков, усилили потребность бизнеса и в частности игроков рынка фитнес-услуг в господдержке. Возросшие риски, необходимость соблюдения введенных обязательных норм, направленных на борьбу с пандемией потребовали от компаний фитнес-отрасли оперативной адаптации к работе в новых условиях.

Риск сокращения числа сотрудников

Один из главных социальных рисков для фитнес-индустрии, возникших под влиянием пандемии COVID-19 – риск сокращения числа сотрудников фитнес-объектов. Он обусловлен как снижением доходов, вызванным, в частности, неоплачиваемыми простоями, вынужденными уходами в неоплачиваемый отпуск и др., так и закрытием целого ряда фитнес-клубов и центров, не сумевших справиться с изменившимися условиями работы.

Медианное значение количества сотрудников одного фитнес-объекта к 2021 году снизилось до 13 специалистов. Однако нужно понимать, что на снижение численности сотрудников влияли не только процессы, связанные с пандемией, но и усиливающаяся автоматизация фитнес-центров, а также перевод части работников на различные форматы занятости.

Количество сотрудников

Рекомендательная вакцинация сотрудников

Одной из мер борьбы с распространением COVID-19, повлиявшей на взаимоотношения сотрудников и работодателей в том числе и в фитнес-отрасли, стала вакцинация сотрудников. Если сначала заявления экспертов в области здравоохранения о необходимости вакцинации носили рекомендательный характер, впоследствии она стала обязательной для работников ряда компаний и организаций – прежде всего, представленных в сфере услуг.

Фитнес-индустрия в этом плане не стала исключением: в отдельных регионах представители власти проводили достаточно строгую политику в отношении вакцинации, что привело к появлению механизма «настоятельно рекомендуемого» вакцинирования сотрудников.

Согласно результатам представленного исследования, менеджмент 85% фитнес-организаций использовал подобные механизмы. 

Вакцинация

Потребность в господдержке на федеральном и региональном уровне

В период пандемии большинству российских компаний и организаций требовалась господдержка на разных уровнях – как для сохранения бизнеса, так и для минимизации различных социальных рисков, в частности, обозначенного выше риска сокращения сотрудников отрасли, угроз здоровью.

Согласно данным исследования, часть фитнес-объектов сумели получить в указанный период необходимую помощь от региональных или федеральных властей. Однако практически половина опрошенных представителей фитнес-индустрии указывают на недостаточность мер поддержки, а более пятой части вообще не заметили подобных существенных мер.

Меры господдержки

Доля тех, кто не заметил особых мер господдержки в отношении фитнес-учреждений или посчитал их недостаточными, превысила 60% в сегменте несетевых фитнес-объектов и 70% в сегменте сетевых. Доля удовлетворенных реализуемыми на разных уровнях мерами господдержки и их доступностью для фитнес-центров и клубов превысила 30% в несетевом сегменте и приблизилась к 20% в сетевом.

Работа в новых условиях и восстановление отрасли  

Меры по адаптации к работе в новых условиях

Одним из главных нововведений, позволивших фитнес-организациям продолжить работу в период пандемии, стали онлайн-тренировки. Такой вид тренировок предлагался клиентам фитнес-центров в разных форматах (бесплатно/платно; запись/онлайн-трансляция/зум-конференция). 

В ходе исследования был установлен следующий факт: хотя большинство фитнес-клубов и центров организовали онлайн-тренировки в указанный период, многие прекратили работу в этом формате после снятия ограничений. Доля фитнес-объектов, практикующих онлайн-тренировки на постоянной основе, составила лишь 2% в несетевом сегменте и 18% в сетевом.

Онлайн-тренировки

Перспективы восстановления отрасли

Один из ключевых вопросов для представителей фитнес-индустрии заключается в том, каковы перспективы восстановления отрасли: возможно ли в принципе возвращение утраченных в период пандемии позиций и, если да, сколько времени оно займет.

В целом оценки перспектив восстановления отрасли, данные участниками исследования, можно охарактеризовать как реалистичные, учитывая объем понесенного ущерба. Менее 15% опрошенных посчитали, что на момент проведения исследования отрасль уже восстановилась. Большинство же убеждены в необходимости 1-3 лет непрерывной работы (без ограничений и других «внештатных» ситуаций, которые могут привести к простою) для того, чтобы вернуться к показателям периода до пандемии и вступить в фазу дальнейшего развития бизнеса.

Восстановление отрасли


Основные выводы

Несмотря на то, что фитнес-индустрия заметно пострадала в период пандемии, она сохранила потенциал и ресурсы для восстановления и дальнейшего роста. Большинство представителей отрасли считают, что восстановление утраченных объемов выручки, увеличение числа клиентов и улучшение показателей посещаемости произойдет в обозримые сроки.

Однако, чтобы ускорить процесс восстановления отрасли, необходимо учесть следующие рекомендации:

для представителей фитнес-индустрии

  • соблюдать принцип открытости новому – внедрять новые форматы работы и сохранять их; использовать возможности инновационных технологий; получать обратную связь от клиентов и учитывать их пожелания в дальнейшей работе

  • расширять спектр предоставляемых услуг – уходить от модели, когда продажа абонементов является основным, если не единственным источником прибыли.

для госорганов, ответственных за поддержку фитнес-индустрии

  • расширять перечень мер господдержки в различных форматах и на разных уровнях

  • широко информировать представителей отрасли о доступных им мерах поддержки. 


Скачать полное исследование
«Фитнес-индустрия – 2019-2021: COVID-19, борьба с ним и последствия для отрасли»