Рынок розничных платежных услуг: поведение потребителей
Планируете исследование? Заполните бриф или отправьте заявку, а мы сделаем всё необходимое Связаться с нами
Цель проекта
Изучение розничного рынка платёжных услуг на основе индивидуальных интервью.
Метод исследования
Индивидуальные (личные) формализованные интервью face-to-face по месту жительства респондента (массовый опрос россиян по формализованной анкете) с демонстрацией наглядных материалов, карточек*.
Преимущество метода - возможность уточнения встречных вопросов респондентов и фиксации дополнительной информации, возможность остановки более сложных вопросов, высокая достижимость целевой группы при личном контакте интервьюера с респондентом, а также в удаленных населенных пунктах с низким уровнем телефонизации и интернетизации.
Основные выводы
Использование наличных и безналичных денежных средств
Наличные деньги остаются в России наиболее востребованным платежным средством. Подавляющее большинство опрошенных (89,6%) ежедневно или несколько раз в неделю при осуществлении платежей и переводов используют наличные деньги. Половина респондентов (50,1%) признали, что никогда не используют безналичные средства платежа, и лишь 15,9% опрошенных отдают им предпочтение на еженедельной основе.
Преимущественное использование населением наличных денег в значительной мере обусловлено традицией расплачиваться наличными деньгами, связанной в том числе с получением доходов в наличной форме, а также большей степенью доверия к наличным деньгам.
Активнее всего безналичные платежи и переводы осуществляют респонденты из Москвы и Санкт-Петербурга (69,3%), в возрастной группе 25–34 года (65,3%), с высшим или неоконченным высшим образованием (63,3%), реже всего – жители сельских населенных пунктов (36,9%), респонденты с неполным средним образованием (16,2%) и в возрасте от 60 лет и старше (21,4%).
Крупные торгово-развлекательные центры и гипермаркеты лидируют среди торгово сервисных предприятий по доле респондентов, использующих в них преимущественно безналичные средства оплаты, однако эта доля остается пока незначительной (14,6%).
Самый высокий уровень преимущественного использования безналичных денежных средств (17%) наблюдается при оплате услуг мобильной связи.
Использование платежной инфраструктуры
Охват населения банковскими услугами остается в ряде регионов ограниченным и дифференцированным территориально. Это может привести к тому, что спрос на безналичные платежные инструменты останется невысоким и, как следствие, по-прежнему будут использоваться преимущественно наличные деньги.
Платежной инфраструктурой респонденты скорее удовлетворены, чем не удовлетворены: 59,2% респондентов считают, что в их населенном пункте достаточный выбор мест или устройств для совершения платежей и переводов, 27,6% респондентов высказали мнение о необходимости увеличения количества точек доступа к платежным услугам, 10,3% опрошенных пожаловались на практически полное отсутствие выбора.
Наибольшей была удовлетворенность респондентов доступностью и качеством мобильной связи (75,3%), а также количеством и удобством расположения банковских отделений (71,6%). В наименьшей мере опрошенные удовлетворены количеством торгово-сервисных предприятий, принимающих к оплате банковские карты (58,2%).
Самая низкая степень удовлетворенности доступностью платежной инфраструктуры наблюдается у респондентов Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Жители Сибирского федерального округа настроены наиболее оптимистично.
Использование безналичных платежных методов и инструментов
Почти две трети (64,3%) респондентов являются держателями банковских карт. При этом практически все владельцы банковских карт (94,6%) пользуются ими.
В Москве и Санкт-Петербурге доля держателей банковских карт (83,9%) заметно превышает аналогичный показатель в менее крупных городах и в сельской местности. Лидерами по доле держателей банковских карт являются Уральский, Центральный и Северо-Западный федеральные округа (79,7; 72,4 и 72,0% соответственно).
Банковские карты используются населением преимущественно для снятия наличных денег (74,6%).
В качестве безналичного платежного инструмента они активнее всего используются респондентами в возрасте от 25 до 34 лет (29,8%).
В региональном разрезе безусловным лидером по доле респондентов, использующих банковские карты преимущественно для оплаты товаров и услуг, является Северо-Западный федеральный округ (60,5%).
Основными причинами, по которым респонденты не планируют оформление банковской карты, являются недостаточная финансовая обеспеченность респондентов (26,6%), предполагаемые трудности при использовании карты (17,1%), неуверенность в надежности и безопасности ее использования (16,8%), сложность контроля расходов (15,7%).
Большинство опрошенных готовы оплатить с использованием банковской карты любую сумму.
Платежи и переводы через интернет
Почти три четверти респондентов (73,9%)* за последний год не осуществляли платежи и переводы через Интернет.
Среди социально-демографических факторов заметное влияние на уровень использования для осуществления платежей и переводов сети Интернет оказывает возраст: наибольшую активность проявляют респонденты в возрасте от 25 до 44 лет.
В Москве и Санкт-Петербурге доля респондентов, осуществляющих платежи и переводы через Интернет, в 2–3 раза больше, чем в других населенных пунктах. Среди федеральных округов лидерами являются Дальневосточный и Северо-Западный.
Несмотря на относительно высокую активность пользования Интернетом, лишь треть держателей банковских карт (32,5%) применяет их при совершении интернет-платежей.
Планируете исследование?
Отправьте заявку или заполните бриф
и мы свяжемся с вами
