Треть предпринимателей сталкиваются с «кассовыми разрывами»

5 Июля 2017

МОСКВА, 5 июля 2017 года. За последний год более трети малых и средних предприятий сталкивались с «кассовыми разрывами». Горизонт финансового планирования большинства компаний ограничивается одним годом, а каждая четвертая организация не ведет электронный учет доходов и расходов. Те финансовые продукты, которые созданы для преодоления «кассовых разрывов», практически не используются по причине их сложности.

Таковы результаты первого в России исследования финансовой грамотности предпринимателей, проведенного по инициативе Банка России Аналитическим центром НАФИ совместно с Торгово-промышленной Палатой Российской Федерации, Опорой России и Российским микрофинансовым центром. 

Более трети предпринимателей (37%) отметили, что за последний год сталкивались с «кассовыми разрывами»: 8% ― чаще пяти раз, 10% ― 3-5 раз и 19% ― 1-2 раза. Чаще всего «разрывы» преодолевают с помощью сокращения издержек (41%), использования банковских кредитов (26%) или займов у близких (24%). Стоит отметить, что 9% предпринимателей решают проблему, продавая активы. Не сталкиваются с подобными проблемами 45% организаций. 

Горизонт финансового планирования у большинства компаний-субъектов МСП – один год (77%): формируют план на месяц – 19% организаций, на квартал – 21%, на полгода – 14%, и на год – 23%. Долгосрочное планирование практикуется только в 5% предприятий. 17% опрошенных затруднились или отказались ответить на вопрос. 

Каждое четвертое предприятие ведет учет доходов и расходов без использования электронных средств: 18% письменно и 6% «в уме». Отслеживают финансовые потоки в специализированных программах, например, 1С – 67% организаций, а в программах широкого предназначения, например, MS Excel – 39%. 

Специализированные финансовые продукты (факторинг, лизинг и т.п.), рассчитанные на организацию финансовых потоков и преодоление «кассовых разрывов», предприниматели используют редко, считая их сложными в оформлении. Сложнее всего для руководителей малых и средних предприятий оформлять услуги факторинга (71% указали на сложность). На втором месте по уровню сложности – кредиты, банковские гарантии, микрозаймы и лизинг (61%, 59%, 57% и 48% соответственно). Процедуру валютно-обменного контроля считает трудной каждый четвертый предприниматель (41%), а страхование профессиональной и гражданской ответственности – по 38%.  

Наиболее востребованные субъектами МСП финансовые продукты – дистанционный банкинг (74%) и расчетно-кассовое обслуживание (61%). Реже используются зарплатные проекты (37%), кредиты (29%) и автострахование (26%). Депозиты или лизинг оформляют не более 11-12% малых и средних компаний. Наименьший спрос среди субъектов МСП – на такие продукты как факторинг и инвестиционные продукты (5% и 4% соответственно).
Основные источники финансирования, используемые субъектами МСП, – кредиты: банковские (31%), партнерские (заем у учредителей, акционеров – 22%) или кредитные линии (13%). Займы у близких людей используют 22%. Лизинг оформляет каждый десятый представитель малого и среднего бизнеса (10%), подключают овердрафт – 8%, а краудфандингом пользуются 6%. Реже всего прибегают к прямым или венчурным инвестициям (4%) и к размещению акций и/или облигаций (3%). Каждый пятый руководитель малого и среднего бизнеса не использует ни одного источника финансирования для развития бизнеса (22%).

Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Ваша компания пользовалась за последние 6 месяцев, включая те, которыми пользуется сейчас?*, в % от всех опрошенных

  Все опрошенные
ДБО 74
РКО 61
Зарплатные проекты 37
Кредит 29
Страхование ОСАГО (КАСКО) 26
Страхование имущества 15
Страхование ДМС 14
Депозиты 12
Лизинг 11
Инкассация 10
Банковские гарантии 9
Страхование профессиональной и гражданской ответственности 8
Валютно-обменный контроль 8
Микрозаем 5
Факторинг 5
Инвестиционные продукты 4
Не пользовались 5
Затрудняюсь ответить 1

Простота оформления банковских продуктов (услуг), в % от всех опрошенных

  Легко Сложно Затруднились ответить
Факторинг 19 71 10
Кредит 35 61 4
Банковские гарантии 40 59 1
Микрозаем  42 57 1
Лизинг 47 48 5
Валютно-обменный контроль 55 41 4
Страхование проф. и гражд.ответственности 61 38 1
Инвестиционные продукты  53 33 14
Депозиты 62 33 5
ДБО 64 29 7
Страхование ДМС 66 27 7
Страхование имущества 72 26 2
Зарплатные проекты 72 25 3
РКО 74 24 2
Страхование ОСАГО (КАСКО) 75 23 2
Инкассация 81 16 3

Какими источниками Вы обычно пользуетесь для привлечения финансовых ресурсов с целью развития бизнеса?*, в % от всех опрошенных

  Все опрошенные
Кредит 31
Партнерский кредит /заем у учредителей, акционеров 22
Родственники, знакомые, друзья 22
Кредитная линия 13
Лизинг 10
Овердрафт 8
Краудфандинг 6
Факторинг 5
Микрозаймы (в микрофинансовой организации, кредитном кооперативе, ломбарде) 5
Прямые/венчурные инвестиции (например, от бизнес-ангелов) 4
Размещение акций и/или облигаций 3
Никакими 22
Другое (запишите) 2
Затрудняюсь ответить 14

Осуществляется ли финансовое планирование у Вас в организации? Если да, то на какой период?, в % от всех опрошенных

  Все опрошенные
На месяц 19
На квартал 21
На 6 месяцев 14
На год 23
Более, чем на год 4
Другое  2
Затрудняюсь ответить 17

В какой форме Ваше предприятие отслеживает финансовые потоки (ведет учет доходов и расходов)?*, в % от всех опрошенных

  Все опрошенные
В электронном формате в программах общего доступа, например, MS Word, MS Excel, MS Access 39
В электронном формате в специализированных программах, например, 1С 67
В письменной форме, например, в тетради, сохраняя все чеки, накладные и другие документы с информацией о доходах и расходах 18
Примерно в голове держите сумму доходов и расходов 6
Затрудняюсь ответить 6

Сталкивалась ли Ваша организация за последний год с «кассовыми разрывами», т.е. с ситуацией, при которой образуется недостаток денежных средств, необходимых для финансирования наступивших очередных расходов по бюджету?, в % от всех опрошенных

  Все опрошенные
Да, часто сталкиваемся (больше 5 раз за год) 8
Да, время от времени сталкиваемся (3-5 случае за год) 10
Да, сталкиваемся, но редко (1-2 случая за год) 19
За последний год не сталкивались 45
Затрудняюсь ответить 18

Каким образом Ваша организация решала проблему «кассового разрыва»?*, в % от опрошенных, сталкивающихся с «кассовыми разрывами» за последний год

  Все опрошенные
Сократили издержки 41
Взяли кредит в банке 26
Заняли в долг у родственников, друзей 24
Привлекли частные инвестиции 14
Воспользовались овердрафтом 10
Продали имеющиеся активы 9
Не смогли найти дополнительный источник денег 4
Взяли заем в микрофинансовой организации 3
Взяли заем в кредитном кооперативе 3
Другое 4
Затрудняюсь ответить 5

*
Под «кассовыми разрывами» понимается ситуация, при которой образуется недостаток денежных средств, необходимых для финансирования наступивших очередных расходов по бюджету.
*
Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в марте 2017 г. Опрошено 2033 руководящих сотрудников предприятий микро, малого и среднего бизнеса в 8 федеральных округах России. Критерии разбивки предприятий по размеру установлены согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
*
Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов
Тип публикации: Результаты опросов
Результаты исследования демонстрируют, что уровень финансовой неграмотности проявляется как в некорректном понимании сути специальных банковских продуктов для бизнеса (лизинг, факторинг и т.д.), так и в непонимании базовых продуктов. Например, только 61% предпринимателей заявили, что пользуются расчетно-кассовым обслуживанием при том, что вести бизнес без открытия РКО невозможно. Другими словами, треть предпринимателей не понимает, что счет их предприятия в банке и РКО – это одно и то же.

Похожие публикации

Бизнес в изоляции. Предприниматели назвали сферы бизнеса с наибольшими убытками из-за вируса
6 Апреля 2020

В условиях пандемии и продления режима самоизоляции российские предприниматели испытывают сложности с ведением бизнеса и не надеются на улучшение ситуации в ближайшей перспективе. Представители бизнеса просят государство смягчить налоговый режим и предоставить другие меры поддержки. Негативные последствия кризиса особо ощутимы в малом бизнесе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в марте-апреле 2020 года.


Половина предпринимателей готовы работать без юридического адреса
2 Апреля 2020

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией российские компании массово переводят сотрудников на удаленную работу. Обсуждаются возможности отсрочки арендной платы как для арендаторов госсобственности, так и для коммерческой аренды. Некоторые представители бизнеса уже давно отказались от аренды офиса из-за специфики работы. Мы провели исследование, чтобы узнать мнение предпринимателей о необходимости юридического адреса в таких ситуациях.

Информировать бизнес в режиме реального времени. Вебинар Минэкономразвития и Деловой среды
27 Марта 2020

Экономическая ситуация меняется ежечасно, и задача инфраструктуры поддержки бизнеса сегодня – оперативно доносить до предпринимателей актуальную и достоверную информацию с подробными разъяснениями о принятых правительственных антикризисных мерах для бизнеса. Это отметили участники вебинара «Восприятие предпринимателями мер господдержки: презентация результатов исследования», организованного в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Минэкономразвития России совместно с Акционерным обществом «Деловая среда».


Путь предпринимателя к получению господдержки
28 Февраля 2020
Представители микро- и малого и бизнеса считают, что получить господдержку бизнеса слишком сложно из-за организационных и законодательных особенностей. Затруднения при получении мер государственной поддержки связаны с недостатком знаний о формах господдержки со стороны предпринимателей, а также с низким уровнем компетенций госслужащих, взаимодействующих с бизнесом. Необходимо дополнительное информирование предпринимателей о способах получения господдержки, разъяснение непонятных моментов.