МОСКВА, 5 июля 2017 года. За последний год более трети малых и средних предприятий сталкивались с «кассовыми разрывами». Горизонт финансового планирования большинства компаний ограничивается одним годом, а каждая четвертая организация не ведет электронный учет доходов и расходов. Те финансовые продукты, которые созданы для преодоления «кассовых разрывов», практически не используются по причине их сложности.
Таковы результаты первого в России исследования финансовой грамотности предпринимателей, проведенного по инициативе Банка России Аналитическим центром НАФИ совместно с Торгово-промышленной Палатой Российской Федерации, Опорой России и Российским микрофинансовым центром.
Более трети предпринимателей (37%) отметили, что за последний год сталкивались с «кассовыми разрывами»: 8% ― чаще пяти раз, 10% ― 3-5 раз и 19% ― 1-2 раза. Чаще всего «разрывы» преодолевают с помощью сокращения издержек (41%), использования банковских кредитов (26%) или займов у близких (24%). Стоит отметить, что 9% предпринимателей решают проблему, продавая активы. Не сталкиваются с подобными проблемами 45% организаций.
Горизонт финансового планирования у большинства компаний-субъектов МСП – один год (77%): формируют план на месяц – 19% организаций, на квартал – 21%, на полгода – 14%, и на год – 23%. Долгосрочное планирование практикуется только в 5% предприятий. 17% опрошенных затруднились или отказались ответить на вопрос.
Каждое четвертое предприятие ведет учет доходов и расходов без использования электронных средств: 18% письменно и 6% «в уме». Отслеживают финансовые потоки в специализированных программах, например, 1С – 67% организаций, а в программах широкого предназначения, например, MS Excel – 39%.
Специализированные финансовые продукты (факторинг, лизинг и т.п.), рассчитанные на организацию финансовых потоков и преодоление «кассовых разрывов», предприниматели используют редко, считая их сложными в оформлении. Сложнее всего для руководителей малых и средних предприятий оформлять услуги факторинга (71% указали на сложность). На втором месте по уровню сложности – кредиты, банковские гарантии, микрозаймы и лизинг (61%, 59%, 57% и 48% соответственно). Процедуру валютно-обменного контроля считает трудной каждый четвертый предприниматель (41%), а страхование профессиональной и гражданской ответственности – по 38%.
Наиболее востребованные субъектами МСП финансовые продукты – дистанционный банкинг (74%) и расчетно-кассовое обслуживание (61%). Реже используются зарплатные проекты (37%), кредиты (29%) и автострахование (26%). Депозиты или лизинг оформляют не более 11-12% малых и средних компаний. Наименьший спрос среди субъектов МСП – на такие продукты как факторинг и инвестиционные продукты (5% и 4% соответственно).
Основные источники финансирования, используемые субъектами МСП, – кредиты: банковские (31%), партнерские (заем у учредителей, акционеров – 22%) или кредитные линии (13%). Займы у близких людей используют 22%. Лизинг оформляет каждый десятый представитель малого и среднего бизнеса (10%), подключают овердрафт – 8%, а краудфандингом пользуются 6%. Реже всего прибегают к прямым или венчурным инвестициям (4%) и к размещению акций и/или облигаций (3%). Каждый пятый руководитель малого и среднего бизнеса не использует ни одного источника финансирования для развития бизнеса (22%).
Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Ваша компания пользовалась за последние 6 месяцев, включая те, которыми пользуется сейчас?*, в % от всех опрошенных
| Все опрошенные | |
| ДБО | 74 |
| РКО | 61 |
| Зарплатные проекты | 37 |
| Кредит | 29 |
| Страхование ОСАГО (КАСКО) | 26 |
| Страхование имущества | 15 |
| Страхование ДМС | 14 |
| Депозиты | 12 |
| Лизинг | 11 |
| Инкассация | 10 |
| Банковские гарантии | 9 |
| Страхование профессиональной и гражданской ответственности | 8 |
| Валютно-обменный контроль | 8 |
| Микрозаем | 5 |
| Факторинг | 5 |
| Инвестиционные продукты | 4 |
| Не пользовались | 5 |
| Затрудняюсь ответить | 1 |
Простота оформления банковских продуктов (услуг), в % от всех опрошенных
| Легко | Сложно | Затруднились ответить | |
| Факторинг | 19 | 71 | 10 |
| Кредит | 35 | 61 | 4 |
| Банковские гарантии | 40 | 59 | 1 |
| Микрозаем | 42 | 57 | 1 |
| Лизинг | 47 | 48 | 5 |
| Валютно-обменный контроль | 55 | 41 | 4 |
| Страхование проф. и гражд.ответственности | 61 | 38 | 1 |
| Инвестиционные продукты | 53 | 33 | 14 |
| Депозиты | 62 | 33 | 5 |
| ДБО | 64 | 29 | 7 |
| Страхование ДМС | 66 | 27 | 7 |
| Страхование имущества | 72 | 26 | 2 |
| Зарплатные проекты | 72 | 25 | 3 |
| РКО | 74 | 24 | 2 |
| Страхование ОСАГО (КАСКО) | 75 | 23 | 2 |
| Инкассация | 81 | 16 | 3 |
Какими источниками Вы обычно пользуетесь для привлечения финансовых ресурсов с целью развития бизнеса?*, в % от всех опрошенных
| Все опрошенные | |
| Кредит | 31 |
| Партнерский кредит /заем у учредителей, акционеров | 22 |
| Родственники, знакомые, друзья | 22 |
| Кредитная линия | 13 |
| Лизинг | 10 |
| Овердрафт | 8 |
| Краудфандинг | 6 |
| Факторинг | 5 |
| Микрозаймы (в микрофинансовой организации, кредитном кооперативе, ломбарде) | 5 |
| Прямые/венчурные инвестиции (например, от бизнес-ангелов) | 4 |
| Размещение акций и/или облигаций | 3 |
| Никакими | 22 |
| Другое (запишите) | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 14 |
Осуществляется ли финансовое планирование у Вас в организации? Если да, то на какой период?, в % от всех опрошенных
| Все опрошенные | |
| На месяц | 19 |
| На квартал | 21 |
| На 6 месяцев | 14 |
| На год | 23 |
| Более, чем на год | 4 |
| Другое | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 17 |
В какой форме Ваше предприятие отслеживает финансовые потоки (ведет учет доходов и расходов)?*, в % от всех опрошенных
| Все опрошенные | |
| В электронном формате в программах общего доступа, например, MS Word, MS Excel, MS Access | 39 |
| В электронном формате в специализированных программах, например, 1С | 67 |
| В письменной форме, например, в тетради, сохраняя все чеки, накладные и другие документы с информацией о доходах и расходах | 18 |
| Примерно в голове держите сумму доходов и расходов | 6 |
| Затрудняюсь ответить | 6 |
Сталкивалась ли Ваша организация за последний год с «кассовыми разрывами», т.е. с ситуацией, при которой образуется недостаток денежных средств, необходимых для финансирования наступивших очередных расходов по бюджету?, в % от всех опрошенных
| Все опрошенные | |
| Да, часто сталкиваемся (больше 5 раз за год) | 8 |
| Да, время от времени сталкиваемся (3-5 случае за год) | 10 |
| Да, сталкиваемся, но редко (1-2 случая за год) | 19 |
| За последний год не сталкивались | 45 |
| Затрудняюсь ответить | 18 |
Каким образом Ваша организация решала проблему «кассового разрыва»?*, в % от опрошенных, сталкивающихся с «кассовыми разрывами» за последний год
| Все опрошенные | |
| Сократили издержки | 41 |
| Взяли кредит в банке | 26 |
| Заняли в долг у родственников, друзей | 24 |
| Привлекли частные инвестиции | 14 |
| Воспользовались овердрафтом | 10 |
| Продали имеющиеся активы | 9 |
| Не смогли найти дополнительный источник денег | 4 |
| Взяли заем в микрофинансовой организации | 3 |
| Взяли заем в кредитном кооперативе | 3 |
| Другое | 4 |
| Затрудняюсь ответить |
5
|