Малый и средний бизнес не обращается за внешним финансированием

16 Февраля 2017
Финансовая доступность для субъектов МСП и уровень информационной открытости финансовых организаций
при поддержке CITI Foundation, НАУМИР и Российского микрофинансового центра (январь 2017)

МОСКВА, 16 февраля 2017 года. Две трети компаний-субъектов МСП за последний год не обращались за кредитами. Среди тех, кто подавал заявку, треть получили отказ, в большинстве случаев без объяснения причины. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса руководителей предприятий, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с Фондом Citi, Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российским микрофинансовым центром (РМЦ) в феврале 2017 г*.

За последний год треть субъектов МСП (32%) обращались за кредитами или займами. В основном это были кредиты для юридических лиц (14%) и займы в МФО (9%). Почти каждый десятый предприниматель признается, что оформлял кредит для нужд предприятия как физическое лицо (8%). 68% предпринимателей не обращались за оформлением займов, и большинство из них объясняют это тем, что рассчитывают на собственные средства.

Каждый второй предприниматель за последний год подавал заявление на кредит  один раз (51%), еще 22% - дважды, а 27% обращались три и более раз. Те, кто получили одобрение, не всегда получают всю сумму (средняя сумма заявки 8 млн. рублей, а средняя одобренная сумма почти в 1,5 раза ниже - 4,7 млн. рублей). Те опрошенные, которым было отказано в кредитах (32%), в половине случаев не получили раъяснений причин отказа (50%).

Стоит отметить, что при оформлении заявки на кредит пользовались советами сторонних специалистов 22%, а самостоятельно оформляли 78%. Предприниматели, не прибегавшие к внешним консультациям, получали одобрение по кредитам реже (7%).

Субъекты МСП, имеющие положительный опыт кредитования, в большей степени ориентированы на расширение знаний о финансировании бизнеса (33%) и финансовом планировании (29%), в отличие от предпринимателей, которые получили отказ в кредитовании. Для последних важно получение знаний в части продаж (23%), подбора и  управления персоналом (12%).

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «За последний год обращалась ли Ваша организация за кредитами или займами? Если да, укажите, какие именно кредиты или займы Вы планировали получить?», в % от всех опрошенных

Кредит для юридических лиц 14
Заём в микрофинансовой организации 9
Кредит для физических лиц 8
Лизинг 4
Факторинг 1
Нет, не обращались 68

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Почему вы не обращались за кредитами или займами?», в % от всех опрошенных, не обращавшихся за кредитами

Нет необходимости / ориентируюсь только на свои средства 63
Наша организация не соответствует требованиям финансовых организаций 7
Слишком дорого 7
Одолжили деньги у знакомых, партнеров / оформили кредит на физическое лицо 4
У нас уже есть действующий кредит 3
Нет доверия к финансовым организациям 2
Слишком много документов надо собирать 1
Другое 14

* Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Сколько всего заявок на кредиты или займы вы подавали в течение последнего года?», в % от тех, кто обращался за кредитами

  Доля поданных заявок Доля одобренных заявок в разрезе количества поданных заявок
1 51 80
2 22 53
3 12 75
4 9 33
5 6 40
Средняя сумма поданных / одобренных заявок 8 000 000 4 700 000

 Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Скажите, сотрудники финансовых организаций сообщили Вам причины отказа? Если да, то уточните, какие именно причины были озвучены Вам?», в % от тех, кто получили хотя бы один отказ по кредитам или займам

Нет, сотрудники финансовых организаций мне ничего не говорили 50
Плохая кредитная история / отсутствие кредитной истории 10
Отсутствие залога 7
Наличие непогашенных кредитов 7
Ошибки при подготовке документов 4
Другое 33

* Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «При оформлении кредитной заявки пользовались ли Вы помощью сторонних специалистов?», в % от тех, кто обращался за кредитами или займами

  Все, кто обращался Получили кредит Не получили кредит
Да, я пользовался сторонней помощью 22 27 7
Нет, я оформлял документы на кредит самостоятельно/ силами сотрудников моего предприятия 78 73 93

 Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Исходя из Вашего опыта оформления кредитов и займов, какие дополнительные знания необходимо развивать лично Вам и Вашим сотрудникам?*», в % от всех опрошенных и по группам

  Все опрошенные Не обращались за кредитами Обращались за кредитами Получили кредит Не получили кредит
В сфере финансового планирования 19 16 24 29 15
В сфере продвижения товаров / услуг и PR 18 19 15 13 12
В сфере технологий продаж 17 17 19 17 23
В сфере финансирования бизнеса 17 12 28 33 19
В сфере стратегического планирования 11 11 11 13 8
В сфере подбора и управления персоналом 6 7 5 2 12
Мне вполне достаточно моих знаний 13 14 10 8 15
Другое 5 4 6 10 0

 * Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов


*Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в феврале 2016 г. Опрошено 250 руководящих сотрудников предприятий микро, малого и среднего бизнеса в 8 федеральных округах России. Критерии разбивки предприятий по размеру установлены согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Статистическая погрешность не превышает 4,4%.
Тип публикации: Результаты опросов
Результаты опроса свидетельствуют о не востребованности внешнего финансирования среди подавляющего числа малых и средних предприятий ввиду наличия собственных средств. Однако углубленный анализ показывает, что причина заключается не в устойчивом финансовом положении предприятия, а в преобладании пассивной стратегии ведения бизнеса. Особенность такой стратегии заключается в ориентации на стабильную прибыль (даже если она невысокая) и минимизацию риска. Такая категория предпринимателей не рассматривает бизнес как инвестицию и не видит смысл в привлечении внешних заемных средств. Пассивной стратегии ведения бизнеса в большей степени придерживаются предприниматели, чей бизнес работает более 10 лет. Кроме того, сегмент характеризуется вынужденными предпринимателями – открывшие дело в 1990-х годах под давлением жизненных обстоятельств

Похожие публикации

Чужой пример заразителен: треть молодых предпринимателей открыли свое дело, вдохновившись успешными бизнесменами
11 Января 2023
Большинство молодых предпринимателей в России решили открыть свое дело благодаря желанию много зарабатывать (39%), быть независимым (39%) и под влиянием ролевых моделей: успешных предпринимателей (37%) и блогеров (23%).
Спецпроект «Поддержка студенческого предпринимательства»
21 Декабря 2022
Спецпроект «Поддержка студенческого предпринимательства: меры поддержки со стороны вузов и информирование о них» – это масштабное социологическое исследование, содержащее результаты измерения уровня осведомленности студентов, интересующихся предпринимательством, о программах поддержки со стороны вузов и государства.

64% жителей Республики Башкортостан имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности
21 Декабря 2022
В Республике Башкортостан на сегодняшний день 64% жителей демонстрируют средний или высокий уровень финансовой грамотности. Таковы результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ.
72% россиян имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности
20 Декабря 2022
В России действуют национальная стратегия и региональные программы повышения финансовой грамотности. Одна из основных задач программ – повышение уровня финансовой грамотности населения. По данным последней волны измерения уровня финансовой грамотности россиян, которую Аналитический центр НАФИ провел в декабре 2022 года, доля россиян со средним и высоким уровнем грамотности составляет 72%.