Трудовые мигранты пользуются только самыми простыми финансовыми продуктами

17 Ноября 2017

МОСКВА, 17 ноября 2017 года. 76% трудовых мигрантов пользуются услугами российских финансовых организаций, опыт использования преимущественно связан с банковскими картами. Об этом свидетельствуют результаты опроса трудовых мигрантов*, проведенного Аналитическим центром НАФИ в рамках проекта Министерства финансов РФ и Всемирного банка «Содействие повышению финансовой грамотности и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Особенности исследуемой группы: для аудитории характерен гендерный перекос (69% мужчин и 31% женщин); абсолютное большинство – трудоспособного возраста от 18 до 54 лет (94%), без высшего образования (90%).

Использование финансовых услуг

Находясь в России как иностранцы, трудовые мигранты тем не менее вовлечены в финансовую сферу. Большинство мигрантов пользуются финансовыми услугами (76%), но при этом остаются одной из самых исключенных из потребления финансовых продуктов групп населения наравне с жителями сельской местности и пенсионерами (23% и 22% не пользующихся финансовыми продуктами соответственно).  

Банковские карты – самый распространенный финансовый продукт для трудовых мигрантов (63%). Более половины (54%) тех, кто не имеет банковских карт, говорят об отсутствии у них такой необходимости, включая отсутствие лишних денег (18%). Также 12% мигрантов отмечали, что не пользуются картами для расчета.

Трудовые мигранты активно вовлечены в совершение денежных переводов через финансовые организации – 14% в течение последнего года получали денежные средства, 55% – отправляли. Те, кто совершал денежные переводы, обычно делали это через платежные системы (64%) или через кассы в отделениях банка, без открытия счета (14%).

Трудовые мигранты практически не пользуются сберегательными продуктами: вклады или депозиты есть лишь у 8%, открыты они преимущественно в банках (97%).

Мигранты практически исключены из потребления кредитных продуктов, а опыт кредитования (личный или семьи) - очень ограничен: как правило, это получение потребительского кредита (9%), оформление кредитной банковской карты (7%), 8% брали в долг у знакомых и родственников. В настоящее время кредит есть у 10% опрошенных трудовых мигрантов, при этом представители этой группы часто обращаются за получением финансовых средств не только в банки (68%), но и в микрофинансовые организации (21%).  Оформление кредита мигрантами было связано чаще всего с необходимостью совершения крупной покупки (64%), а также недостатком средств на повседневные нужды (23%). Более половины опрошенных в этой группе (60%) не удовлетворены высоким размером процентной ставки по кредитам.

Использование дистанционных каналов

У большинства трудовых мигрантов (95%) есть мобильный телефон; более чем у половины (57%) – с выходом в Интернет. Трудовые мигранты – достаточно активные пользователи Интернета, только 25% указали, что не выходили во всемирную сеть за последний месяц. Речь идет как об использовании мобильных устройств для выхода в Интернет (52%), так и через домашние компьютеры или ноутбуки (38%).

Несмотря на наличие технических возможностей, более половины трудовых мигрантов (51%) не пользуются дистанционным доступом к управлению банковским счетом. Не высока доля тех, кто пользуется Интернет-банкингом (20%), соответствующим мобильным приложением (8%) или двумя вариантами одновременно (11%). Безналичные платежи отсутствуют у 45% трудовых мигрантов.

Низкая вовлеченность в дистанционные банковские услуги обусловлена невысокой осведомленностью о возможностях таких платежей и переводов: наиболее известные и популярные для трудовых мигрантов способы и каналы совершения платежей и переводов – кассы в отделениях банков (64%), салоны сотовой связи (61%), платежные системы Western Union и пр. (42%), а также платежные терминалы в отделениях банков и банкоматы (40%), отделения Почты России (34%).

Информированность и финансовая грамотность

Мигранты достаточно высоко оценивают свою осведомленность о таких банковских продуктах как депозит, кредит, кредитная карта  (84%-90%), менее известны инвестиционные продукты (35%) и микрозаймы (62%). Наиболее сложными для восприятия этой целевой группой являются кредиты (34%), инвестиционные продукты (32%) и депозиты (30%).

Трудовым мигрантам довольно сложно оценить уровень своей финансовой грамотности (46% считают ее высокой, а 44 % - низкой). Учитывая языковые барьеры, основным источником знаний, как правило становятся друзья и знакомые (26%) и Интернет (22%).

«О каких из нижеследующих услуг Вы знаете?», «На Ваш взгляд, в каких финансовых услугах сложнее всего разобраться обычному человеку?», % опрошенных, выбравших ответы «полностью доверяю» и «скорее доверяю»

  О каких из нижеследующих услуг Вы знаете? На Ваш взгляд, в каких финансовых услугах сложнее всего разобраться обычному человеку?
Депозиты, вклады 90 30
Кредиты 96 34
Банковские карты 95 7
Микрозаймы (ломбарды и т.д.) 62 18
Страхование 84 13
Инвестиционные продукты 35 32
Затрудняюсь ответить 1 9

«Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Вы лично пользуетесь в настоящее время?», % от всех опрошенных 

  Все опрошенные
Банковские карты 63
Страхование 21
Кредиты 10
Депозиты, вклады 8
Микрозаймы (ломбарды и т.д.) 3
Инвестиционные продукты 0
Ничего из перечисленного 24
Затрудняюсь ответить 2

«Вспомните, пожалуйста, какими видами кредитов, займов пользовались Вы лично, Ваша семья когда-либо?», % от всех опрошенных

  Все опрошенные
Ничего из перечисленного, не брал кредитов 49
Кредит на приобретение товаров в магазине (потребительский кредит) 9
Заем у членов семьи, родственников, друзей (без %) 8
Банковская кредитная карта 7
Банковский кредит наличными деньгами 6
Заем в микрофинансовой организации 4
Заем у частного лица (под %) 4
Заем у работодателя 3
Автокредит 2
Ипотечный кредит 1
Затрудняюсь ответить 21

Доля респондентов с низкой оценкой (знаний и навыков не хватает; неудовлетворительные знания) и с высокой (хорошие и отличные знания), А также тест на финансовую грамотность (доля правильных ответов), % от всех опрошенных

  Все опрошенные
Самооценка уровня финансовой грамотности
Низкая  44
Высокая  46


*Опрошено 400 трудовых мигрантов. Опрос проводился в ходе исследования «Состояние и уровень финансовой доступности среди наиболее исключенных групп потребителей» в рамках проекта Министерства финансов РФ «Содействие повышению финансовой грамотности и развитию финансового образования в РФ»
Тип публикации: Результаты опросов
По данным МВД за 2017 год в России легально находились около 10 млн. мигрантов. По количеству это сопоставимо с 8-9 % взрослого населения нашей страны. В силу объективных ограничений, не все финансовые организации видят потенциал для работы с данным сегментом потребителей. Но ситуация будет меняться. В условиях усиления конкуренции за каждого  клиента, выиграет тот, кто сможет предложить продукты и сервисы, отвечающие потребностям данной целевой аудитории

Похожие публикации

Малый и средний бизнес стал реже привлекать финансирование
13 Июля 2018
Малый и средний бизнес стал реже обращаться за финансированием – сегодня его привлекают лишь треть российских предприятий. Снизилась доля предприятий, оформляющих залоговый банковский кредит для бизнеса. Четверть предпринимателей ожидают повышения доступности заемного финансирования для бизнеса в ближайшие полгода. 
Кто и как отправляет денежные переводы из России: социологический портрет отправителей денежных переводов
6 Июля 2018

Мигранты из стран СНГ, отправляющие до 40% своего дохода на родину, расценивают удобство получения перевода, низкие тарифы и рекомендации как ключевые факторы выбора системы денежных переводов. Для жителей России перевод денежных средств за границу не является жизненно важной необходимостью, они ценят надежность и безопасность переводов выше, чем низкие тарифы и другие факторы.

Каждый десятый пенсионер готов пользоваться современными способами платежей после обучения
15 Июня 2018
60% российских пенсионеров не знают о современных каналах проведения платежей, почти половина опрошенных старше 60 лет не рассматривают возможность использования интернет- или мобильного банка. При условии предварительного обучения потенциально каждый десятый пожилой человек готов оплачивать товары и услуги в интернете с помощью банковских карт, пользоваться интернет-, мобильным банком или электронным кошельком. 
Четверть россиян оправдывают невозврат кредита
6 Июня 2018
Каждый четвертый россиянин считает допустимым невозврат кредита. Это оправдывается тем, что банк скрывает реальную стоимость кредита или в одностороннем порядке увеличивает размер процентной ставки 

Используемые методы